三十年河西手机芯片厂商步入下坡

2019-05-15 05:07:38 来源: 江苏信息港

近日,高通传来拆分传闻。高通2015财年(注意是财年)第三季度财报显示,高通第三季度营收为58亿美元,比去年同期的68亿美元下滑14%;净利润为12亿美元,比去年同期的22亿美元下滑47%。高通还预计第四财季的营收和利润也可能低于分析师预估。

高通还宣布了一项重组计划,称其将斟酌改革公司结构和削减14亿美元支出,并裁减15%全职员工。业内在传高通将屈服于投资人需求分拆芯片业务,正在进行战略评估。

无独有偶,高通的对手联发科近日也公布了2015第二季度财报,数据显示,第二季度联发科营收470.44亿元(新台币,下同,约合人民币92亿元),相比上一季度(环比)下滑1%。净利润63.77亿元(约合人民币12.5亿元),相比上一季度下滑12.1%。

2015年,高通和联发科都有了麻烦。而就在一年前,这两家公司还是一副蒸蒸日上的样子,利润率与增长率都令人欣喜,为何市场转变的如此之快,芯片厂商未来会走下坡路吗?

1、其兴也勃焉

智能的历史很长了,可以追溯到90年代,但是智能普及却是iPhone之后的事情,智能芯片厂商热烈也就是近两年。

在智能兴起之前,MTK是一家做功能芯片做的很出色的公司,MT62XX芯片的性价比和稳定性都很好,交钥匙的解决方案,更是遭到客户欢迎。但是在功能转智能的时候,MTK走了弯路。

在操作系统不明朗的时候,MTK押错了WM的宝,白白损失了几年,到了MT6577才算是在智能芯片市场站稳了脚跟,到了MT6589开始逆袭高通,一直到今天。

而高通的崛起更晚,高通初期是不做芯片的,打专利官司吃饭。功能机时代,高通曾经试图在CDMA平台推出芯片解决方案,但是没人理会。也是到了智能时期,特别是3G、4G智能时期,高通专利,芯片一把抓,在短短几年崛起成为芯片巨头。

鼎盛时期,各家的旗舰都是高通的解决方案,传统的博通、TI等大佬都被高通挤出了市场,至今高通市场占有率仍然是位。

但是,从时间角度看,高通也好,MTK也好,大红大紫早也得从2011年算起,至今不过年而已。领跑的时间并不长。

2、门槛的降低

通常来说,我们总是把芯片与高科技联系起来。能设计、制造芯片的公司都是高科技公司。智能处理器这种包含通讯的芯片就更不用说了。

但是,随着智能与平板电脑的兴起,产业链的成熟,芯片行业的高科技面具正在被剥落。

中国厂商本来在2G时代,就已有了展讯、锐迪科这些厂商,到了3G时期以后,中国厂商发现只要舍得花钱,购买ARM的授权,自己设计,找台积电或者中芯国际代工,制造出自己的智能芯片并不是遥不可及的事情。

如果你不需要通讯,瑞芯微、全志做的芯片性价比非常好,如果你需要通讯,展讯、联芯也能满足要求,还有一个实力雄厚的华为海思。

拼性价比,高通的低端芯片并不比联芯好,而比性能比规格,海思麒麟也非常强大。

智能芯片的门槛越来越低,能够进入的厂商越来越多,行业的高利润也就难以保持。高通和MTK优势地位确立只有短短几年,而这就意味着对手追赶超越也只需要短短几年,高通和MTK有了对手。

3、垂直整合的问题

设计芯片的门槛降低是一回事,更大的麻烦是芯片与的垂直整合。

行业本来分工是很明确的,芯片公司做芯片,方案公司做方案,厂商做集成。从功能时代的晚期到智能的初期一直是这样的。但是,随着市场的品牌集中,这个趋势悄悄在变。

原本,只有三星一家搞大规模的垂直整合。三星用三星的芯片,三星的屏幕,三星的内存闪存。而现在市场占有率高的厂商都在涉足芯片。

原本三星只有应用处理器,现在三星已经逐渐开始弄基带处理器,做自己的SOC。

苹果以前是不做处理器的,用三星的应用处理器,英飞凌的基带。而现在苹果自己设计运用处理器,用高通的基带。

华为以前是没有处理器的,它是MTK和高通的客户,而现在华为全线产品都是华为海思,采取高通和MTK的产品越来越少。

甚至小米都与联芯合作,买ARM的授权,挖来高通中国的王翔总,准备做自己的芯片。

市场越集中,品牌越少,剩下来的厂商都是有规模的,能够向产业链上游延伸,能够自己做芯片,来保持竞争优势或制造差异化。而独立的智能芯片厂商日子就会越来越难过。

四、趋势不可避免,另辟蹊径才是王道

从智能的大格局看,欧美智能已饱和,中国市场也到了平台期,亚非拉还有增长空间。但是随着品牌的缩减,芯片垂直整合会是趋势。

整个智能市场发展的速度慢下来,各个厂商自己搞芯片。独立的芯片厂商走下坡路也就不可避免了。这个进程不会一挥而就,会有反复,但是趋势已经不可避免。好日子已经过去,芯片厂商需要寻觅新的增长点,也许是汽车,也许是智能家居,也许是穿着式设备,也许是机器人

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